Федеральное государственное унитарное
предприятие Федеральной таможенной службы

+7 (495) 662-51-61
+7 (495) 662-51-55ф
+7 (495) 662-51-26
107258, г. Москва,
ул. Игральная, д. 1, а/я 7

Актуально о главном

Версия для печати
08.12.2015

Россия вводит санкции на импорт ряда турецких товаров и услуг. В ближайшей перспективе это приведет к росту цен на отдельные продукты, который может быть смягчен только расширением внутреннего производства

Турецкие аграрии с тоской вычеркивают Россию на карте экспортных поставок, поскольку им теперь остается продавать свои овощи и фрукты в основном странам нестабильного Ближнего Востока или Евросоюза, страдающего от собственного перепроизводства (в том числе и по причине прошлогодних российских контрсанкций). Лишившись российского рынка сбыта, Турция рискует потерять до 60% от общего объема экспорта всех овощей и фруктов (российский сегмент составляет сейчас до 70%). По данным Федеральной таможенной службы РФ, за январь-сентябрь 2015 года из Турции в Россию было импортировано овощей и фруктов на 579,8 млн долларов, что соответствует 18,9% от общей стоимости турецкого экспорта в Россию (3 млрд 64,4 млн долларов). И это вскоре после того, как турецкие аграрии едва вошли во вкус, нарастив в прошлом году поставки в Россию продукции, запрещенной к ввозу из Евросоюза, в среднем на 10-15%.

В целом участники рынка отмечают, что на этот раз правительство хотя и в сжатые сроки, но более осознанно, чем в прошлом году, подошло к составлению перечня запрещенной продукции. Например, если бы в черном списке оказались некоторые виды рыб (сибас, дорадо и др.), которых нет ни у нас, ни у соседей, или лимоны, 90% которых мы закупаем у Турции, то непременно возник бы их дефицит и, как следствие, резкое повышение цен. Пока же речь идет действительно о тех продуктах, дефицит которых если и будет поначалу заметен, то нашим аграриям, возможно, окажется полезен.

Овощи и фрукты составляют пятую часть турецкого импорта в Россию

Больше всего не поздоровится турецким производителям томатов - свежих и охлажденных (с продленным сроком годности), которые возглавили санкционный список: они потеряют свыше 300 млн долларов в год от прекращения поставок в Россию (всего за девять месяцев этого года поставлено 360 тыс. тонн на 281,3 млн долларов). Следом идут поставщики свежего винограда (их потери оцениваются в 70 млн долларов в год), который завозится в Россию из Турции в объеме до 70 тыс. тонн в год. Третья серьезная строка убытков - мандарины (43 млн долларов, или 65,3 тыс. тонн за девять месяцев). Среди прочих ныне запрещенных продуктов -персики, нектарины, апельсины, клубника, вишня, черешня, лук репчатый и огурцы. Стоимость остальных попавших под ограничение продуктов питания в структуре экспорта продовольствия из Турции (мороженые тушки индеек, куриные потроха, гвоздики и проч.) не превышает 12 млн долларов.

В целом ритейлеры, которые в прошлом году сбились с ног в поисках альтернативных поставщиков продукции, сейчас беспокойства не испытывают, поскольку у них турецкие товары занимают от одного до нескольких процентов годового оборота. Однако при этом крупные импортеры закупают впрок товары из Турции. «Сейчас все ищут других поставщиков - в основном в Греции, Египте, Израиле, продукция которых в среднем подорожает за счет доставки на 10-15 процентов, - пояснил "Эксперту" исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АККОРТ) Андрей Карпов. - Однако хорошо, что на этот раз нам дали срок один месяц до вступления в силу запрета, чтобы успеть сменить поставщиков. Это время используют и для того, чтобы запастись турецкими продуктами, поэтому реальное подорожание овощей и фруктов именно от этих санкций можно будет заметить разве что в феврале-марте».

Однако из всех «арестантов» больше всего беспокоит томат, поскольку свыше половины импортных томатов (52%, по данным ФТС) на российских прилавках - родом из Турции. Руководитель ассоциации «Теплицы России» Наталья Рогова уверена, что за счет введенной в этом году новой меры господдержки для тепличных хозяйств они смогут за несколько лет возместить выпадающие объемы турецких томатов. Как известно, правительство выделило 3 млрд рублей на компенсацию аграриям 20% затрат при строительстве теплиц. «Сейчас многие, с учетом госсубсидий, расширяют площади посадок на закрытом грунте тех же томатов и будут наращивать еще больше ввиду высвобождения рынка от турецких товаров, - уверена Рогова. - В целом за два года инвестировано в строительство теплиц около 40 миллиардов рублей, к 2020 году их площадь увеличится с двух тысяч гектаров до трех с половиной тысяч». В этом году тепличные хозяйства выдали дополнительно 60 тыс. тонн томатов, то есть уже шестую часть от объема ввозимых из Турции.

Впрочем, генеральный директор ИА Fruitnews Ирина Козий сомневается, что повышения цен в целом на овощи и фрукты, а особенно на импортные томаты удастся избежать. Поскольку для выхода на нужные объемы тем же тепличным хозяйствам необходимо несколько лет, а запрет вступит в силу уже с Нового года. Она также отмечает и другой существенный риск для российских производителей томатов: «серый» импорт. «Полагаю "серый" реэкспорт из Белоруссии усилится, - говорит Ирина Козий. - В сезоне 2014/15 годов из нее было завезено почти в два раза больше овощей и фруктов, чем в прежнем сезоне (672 тысяч тонн против 325 тысяч). И это включая экзотические киви, папайя и прочие, которые там по определению расти не могут».

90% лимонов Россия закупает в Турции

Генеральный директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» и вице-президент НП «Союзмолоко» Павел Грудинин видит другую серьезную угрозу импортозамещению овощей и фруктов - неисполнение обязательств государством. «На компенсацию 20 процентов затрат при строительстве новых молочных ферм тоже обещали в этом году четыре миллиарда рублей. Но сейчас сказали, что есть только сто миллионов, остальное якобы ушло на посевную, - сожалеет эксперт. - Боюсь, не повторилось бы то же самое с тепличными хозяйствами, которые уже вложили собственные средства и ждут от государства компенсаций».

И хотя та же земляника садовая из Турции на седьмом месте санкционного списка (22 млн долларов, или 47,1% в общем объеме импорта), крупнейший ее производитель в России «Совхоз имени Ленина» наращивать производство не намерен, в том числе ввиду невозможности рассчитывать на господдержку и на последовательность действий власти: «Несколько лет назад тоже запрещали ввоз земляники из Турции - она вся пришла к нам через Азербайджан, а запрещенная в прошлом году греческая клубника тоже оказалась вся здесь через Сербию, так что рынок в целом не освободился».

Рекомендации туротрасли: мягкие, но твердые

Пожалуй, самый болезненный для Турции удар, хотя и для нас небесспорный, - запрет на чартерные рейсы, которые, по версии Ростуризма, приносили этой стране до 10 млрд долларов в год, или почти треть доходов от всего въездного туризма. Крупнейшие туроператоры встретили рекомендации МИД РФ о прекращении продаж путевок в Турцию со стоическим спокойствием, в отличие от того, что было в начале месяца, когда был полностью закрыт для чартерных рейсов Египет. Обе эти страны занимали почти 40% рынка выездного туризма РФ, который в последнее время стремительно сокращается: в 2013 году его объем оценивался в 235 млрд рублей, в прошлом году он сократился на 10%, в этом - на 40%. И если обычно в Турцию выезжали 3-4 млн россиян (до 18% всех туристов из РФ), то за первые восемь месяцев текущего года их число составило лишь 2,1 млн человек.

Однако если после запрета полетов в Египет туроператоры сразу же выставили правительству счет в 1,7 млрд рублей убытков из-за утраченных авансов, перечисленных авиаперевозчикам и заграничным отелям, то сейчас о размере ущерба никто не говорит (разве что можно вести речь об упущенной в будущем выгоде). Еще до указа президента об ограничительных мерах против Турции все без исключения туроператоры прекратили продажу билетов по запрету Ростуризма. Тем более что, как пояснили «Эксперту» сами туроператоры, продавать уже было нечего: в Турцию зимой никто не ездит, а поскольку после девальвации россияне стараются не покупать путевки за полгода, как раньше, то и пострадавших почти и нет. По словам президента Ассоциации туристических операторов России (АТОР) Майи Ломидзе, аннулирование уже проданных путевок в Турцию коснется только 6 тыс. россиян, которым туркомпании уже беспрекословно выдают деньги.

Но поскольку безвизовый режим с Турцией будет прекращен с 1 января указом президента РФ и вряд ли восстановится в ближайшее время, туроператоры активно начали разрабатывать другие направления, которые можно будет предложить россиянам вместо Турции весной и летом. Увы, предложения эти будут не без повышения цены или снижения качества. В основном это более дорогие страны средиземноморской Европы, а также Гоа, Греция, Объединенные Арабские Эмираты и Юго-Восточная Азия - спрос на эти страны всегда был значительно ниже, чем на отдых в Турции и Египте.

При этом глава Ростуризма Олег Сафонов рассчитывает, что немалая доля запланировавших будущим летом отдых в Турции россиян предпочтет отечественные побережья Крыма и Сочи. «Оптимизм отчасти не лишен оснований, если учитывать, что еще в прошлом году российские туроператоры начали мотивировать наших владельцев отелей внедрять экономическую модель all inclusive, или "все включено", из-за которой в основном и ездили в Египет и Турцию, - пояснил президент Альянса туристических агентств Андрей Гаврилов. - Эксперимент оказался удачным, поскольку цены были сопоставимы с зарубежными курортами, кроме самых бюджетных, и теперь предложение надо расширять. А что касается туристических агентств, то ухода с рынка заметного их числа именно из-за Турции и Египта мы не ожидаем, поскольку выручат другие направления и, надеемся, внутренний туризм». По его словам, этим летом почти все 600 новых мини-отелей в Сочи почти не пустовали, а проживание в них стоило около 2,5 тыс. рублей в сутки на человека, что с учетом экономии на дороге сравнимо с зарубежным пляжным отдыхом.

Товарооборот с Турцией рос больше, чем с другими странами дальнего зарубежья

Однако вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов уверен, что никакие мини-отели проблему «импортозамещения» в туризме не решат: «Чтобы перенаправить хотя бы часть потока из той же Турции летом внутрь страны, туроператорам необходимы брони в сравнительно комфортных отелях с номерным фондом в 200-700 номеров в формате "все включено", у нас же пока только с десяток отелей согласились на такой эксперимент, а этого явно недостаточно. «Госпрограмма развития туризма предусматривает преференции только при строительстве кластеров, что совсем другая история. Если бы на строительство отеля, которому экономически выгодно работать по модели all inclusive, предоставляли хотя бы субсидии по неподъемным сегодня кредитным ставкам, то дело пошло бы быстрее», - рассуждает эксперт.

В этом смысле нам придется конкурировать с Израилем и другими странами, которые уже сейчас предлагают субсидировать чартерные перелеты (как делала, кстати, Турция) благодаря чему могут быстрее наших отельеров заманить к себе лишившихся привычных пляжей российских туристов. Однако моральных стимулов для такой конкуренции явно не будет, если правительство «замылит» обещанные туроператорам компенсацию за Египет в размере 1,5 млрд рублей - механизм распределения этой компенсации пока так и не ясен.

Стройка без турок

Строительный рынок наряду с продовольственным и туризмом оказался главной ареной антитурецких санкций. Однако пока строительные санкции окончательно не сформированы, известно лишь о двух инструментах воздействия.

Первое: введение спецразрешений на новые контракты. Вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что турецкие строительные компании с 1 января 2016 года должны будут получать в российском правительстве специальные разрешения на заключение новых контрактов на территории России. Второе: уменьшение квоты для рабочих из Турции на 2016 год (в этом году она составляет 67 тыс. человек).

Несмотря на то, что санкции по факту еще не вступили в силу, строительный рынок уже испытывает сильное потрясение. Турецкие подрядчики стали для девелоперов фактором большого риска. «На ряде строек, где задействованы турецкие подрядчики, работы приостановлены. Застройщики подмораживают проекты "на всякий случай", не имея ясности насчет объявленных и возможных санкций: будет ли полный запрет на использование турецких подрядчиков? насколько жестким он будет?» - объясняет директор агентства Finch Алена Бригаднова.

Сразу после объявления о санкциях пошла волна слухов о запрете работы турецких строительных компаний в России, о возможной депортации турок. «Турецкие строительные компании, работающие на российском рынке, уже сталкиваются с различными трудностями. Они связаны с дополнительными проверками или приостановкой новых проектов на фоне дипломатического кризиса между двумя странами», - сообщил глава Турецкой строительной ассоциации Мидхат Енигюн порталу Hurriyet Daily News.

Для турецких строителей Россия является самым крупным зарубежным рынком. По данным Турецкой строительной ассоциации, на Россию приходится более 19% подрядов за границей. «В 2014 году турецкие компании ввели в строй 47 проектов в России на сумму более 3,9 миллиарда долларов. Еще восемь проектов общей стоимостью 2,3 миллиарда долларов были введены за девять месяцев этого года», - сообщает Мидхат Енигюн. Всего же с 1988 года турецкие строители участвовали в более чем 1920 проектов в РФ на сумму свыше 62 млрд долларов.

Основные преимущества турецкого пляжного отдыха - развитая инфраструктура отелей и система «все включено»

По данным «Москомстройинвеста», в настоящий момент турецкие компании возводят в столице более 1 млн кв. м недвижимости. Если учесть, что годовой ввод недвижимости в Москве составляет порядка 8 млн кв. м, то их доля представляется весомой. Турки почти не задействованы на крупных столичных инфраструктурных проектах, зато они строят львиную долю высококачественной недвижимости: элитного жилья, офисов класса A, современных торговых центров. Небоскребы делового центра «Москва-Сити» в значительной степени построены именно турецкими подрядчиками. Например, компания Ant Yapi возводила «Федерацию» и «Город столиц», Antteq - башню «Око».

Знаковые проекты сегодня возводятся турецкими подрядчиками и в Санкт-Петербурге. Итало-турецкая ICA строит центральную часть Западного скоростного диаметра - крупнейшего инфраструктурного проекта северной столицы. Компания Renaissance Construction реализует полдесятка проектов в Санкт-Петербурге и является генеральным подрядчиком по строительству новой штаб-квартиры «Газпрома» - «Лахта центра».

История крупного подрядчика Renaissance Construction крайне интересна. Компания была организована в Санкт-Петербурге в 1993 году турецким инженером Эрманом Ылыджаком. Сегодня компания стала глобальной: со штатом в 35 тыс. человек она работает более чем в 30 странах мира. Портфель заказов Renaissance Construction составляет около 7 млрд долларов. В 2014 году компания заняла 53-ю строчку в рейтинге «250 крупнейших международных строительных подрядчиков» (Top 250 International Contractors), подготовленном американским изданием Engineering News Record (ENR). Всего в список ENR попали 42 турецкие компании (больше только китайских) с общим оборотом 20,4 млрд долларов.

Участвуют турецкие фирмы и в строительстве стадионов для чемпионата мира по футболу в Москве, Самаре и Саранске. В столичных «Лужниках» полиция уже запросила у подрядчиков списки турецких рабочих. По всем этим объектам правительство не приняло никаких решений. Министр строительства РФ Михаил Мень считает, что при необходимости эти стройки можно завершить и силами российских специалистов.

Турецкие строительные компании активно инвестируют в России. Крупнейшим инвестором является компания Enka, работавшая в Советском Союзе еще в восьмидесятые и сегодня владеющая в Москве рядом торговых центров и офисными центрами общей площадью в 135 тыс. кв. м. В рейтинге крупнейших владельцев коммерческой недвижимости России, подготовленным Forbes, Enka в 2015 году заняла седьмое место с доходом $412 млн. Годовой доход Renaissance Construction от аренды составляет $82 млн в год.

На ключевые вопросы в истории с санкциями - насколько жесткими будут ограничения к строителям и коснутся ли они уже начатых проектов - ответов пока нет. Но уже сейчас понятно, что для девелоперов иметь турецкого подрядчика теперь большой риск. Если процессы будут развиваться по намеченному сценарию, то можно будет говорить о постепенном уходе турецких строителей из России. Что это будет означать для нас?

Сказать, что будет катастрофа, нельзя: все-таки турки не были монополистами. «Столичный стройкомплекс настолько большой, что уход инвесторов из одной отдельно взятой страны в целом не скажется на инвестиционном и строительном рынке города», - считает глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин. С этим можно согласиться: российские подрядчики могут «закрыть» турецкие объекты. Тем более что из-за снижения оборотов строительного рынка появились свободные мощности. Однако ряд неприятных моментов проявится. Если начнется массовый исход турецких подрядчиков с незаконченных строек, то последуют обычные в таком случае проблемы: увеличение сроков строительства и рост стоимости. «Смена коней на переправе» в стройке всегда болезненна - цена вырастает на 5-20%, возникают трудности с гарантиями. Задержка в строительстве вряд ли окажется меньше полугода.

В долгосрочной перспективе уход турецких подрядчиков ухудшит соотношение «цена + качество» на российском подрядном рынке. «Турки не случайно заняли такую большую долю нашего рынка. Если бы по-честному проводить тендеры, то, допустим, в сфере монолитного строительства они были бы вне конкуренции», - говорит представитель крупного застройщика. - У них хороший инженерно-технический персонал и современное оборудование. Огромный их плюс - собственное финансирование: они могут начинать строить с небольшими авансами и даже подкредитовывать застройщика». Уход такого игрока, несомненно, уменьшит конкуренцию и ухудшит состояние подрядного рынка в целом. Тем более что российские строители находятся в крайне сложном положении из-за сокращения объемов, аномально высокой кредитной ставки и других неблагоприятных факторов.

Если считать, что санкции неизбежны, то наиболее нетравматичным для российской экономики сценарием был бы такой: дать туркам закончить уже начатые объекты, но ограничить в допуске к новым проектам. Например, к государственным. Российские девелоперы, впрочем, опасаются, что в логике войны такой вариант может быть признан слишком слабым.

Турция в деталях

Что касается еще одного направления турецкого импорта в нашу стану - автомобилей и автокомпонентов, то их долю на российском рынке нельзя назвать значимой. Хотя в самой Турции предприятия автопрома достигли значительных успехов. Автомобильная промышленность здесь начала развиваться еще в 1960-е годы: тогда в Турецкой Республике свои заводы стали активно строить ведущие мировые автопроизводители. Сейчас Турция входит в первую пятерку европейских стран по выпуску автомобилей: ежегодный объем производства легковых и коммерческих машин здесь достигает свыше миллиона единиц, свои заводы здесь имеют такие марки, как Toyota, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Peugeot, Mitsubishi и др.

Кроме того, Турция является одной из ведущих европейских стран по выпуску автомобильных компонентов: объем производства этой продукции в стране превышает 5 млрд долларов в год. В общей сложности здесь насчитывается порядка 4 тыс. предприятий, работающих в данной отрасли, более двухсот из них - это дочерние компании или СП с такими ведущими мировыми производителями автокомпонентов, как Valeo, ZF Sachs, Autoliv, Bosch и др., которые выпускают детали двигателя, шины, диски, детали сцепления, трансмиссии, тормоза, аккумуляторы и другие компоненты.

Хотя 0основная часть автомобилей и компонентов из Турции поставляется в Евросоюз (по упрощенной схеме после подписанного в 1995 договора о таможенном союзе), есть определенные объемы поставок этой продукции и в Россию. По данным турецкой Ассоциации экспортеров автопрома, в прошлом году из Турции в РФ было экспортировано транспортных средств и автокомпонентов на 800 млн долларов, из которых примерно 360 млн приходилась на автомобили и 440 млн - на автокомпоненты.

Вместе Турция и Египет приняли в прошлом году почти половину российских туристов

Что касается автомобилей, то, по данным аналитической компании «Автостат», в прошлом году в Россию из Турции было поставлено 28,5 тыс. машин, что составляет 1,2% от объема российского автомобильного рынка. В текущем же году из-за кризиса доля и число автомобилей, ввозимых в РФ с турецких заводов, существенно сократилась: 4,9 тыс. единиц, или 0,5% от всего рынка за десять месяцев текущего года. По сути, из Турции в Россию ввозится сейчас всего одна модель: автомобиль С-класса Toyota Corolla, таких машин в этом году было поставлено 4,6 тыс. единиц.

Таким образом, нельзя сказать, что в случае санкций в отношении турецкого импорта в плане готовых автомобилей российский авторынок как-то пострадает. Сложнее ситуация с турецкими автомобильными компонентами. Общая доля такого товара из Турции в Россию невелика: заявленные 440 млн долларов - это около 1% от общего объема российского рынка автомобильных компонентов и запчастей. Проблема в том, что некоторые из турецких запчастей поставляются на конвейеры российских автомобильных заводов, и в одночасье остановить эти поставки безболезненно сложно. Речь идет в основном, о деталях глобальных мировых производителей компонентов: например, системы сцепления турецкого предприятия французской компании Valeo широко используются на сборке автомобилей альянса Renault-АвтоВАЗ в России. В последние дни даже появились слухи о возможных перебоях в производственном цикле ведущего российского автозавода в Тольятти из-за задержек на таможне автокомпонентов из Турции.

Однако слухи эти официально не подтверждены и выглядят несколько преувеличенными. «С большой вероятностью можно считать, что санкции не отразятся на российском автомобильном рынке, - говорит Андрей Топтун, начальник отдела аналитики компании "Автостат". - Возможны лишь кратковременные задержки с поставками комплектующих, пока предприятия не пересмотрят логистику поставок компонентов и будут закладывать на доставку большее количество дней».

Представители АвтоВАЗа и других российских автозаводов говорят, что при необходимости могут заменить поставки турецких деталей продукцией с других заводов глобальных мировых автопроизводителей, поскольку в Турции не выпускают какие-то уникальных компонентов, производства которых нет в других странах. То же самое относится и к покупателям турецких автомобильных деталей для вторичного рынка. Некоторые российские импортеры в этой сфере уже начали задумываться о переориентации закупок на другие страны, опасаясь дальнейших трудностей с импортом из Турции.

Более половины импортных томатов в России - турецкие. Чтобы заменить их продукцией собственного производства, потребуется несколько лет и помощь государства в развитии тепличных проектов.

Газета «Эксперт»